Chantara Phornchai
สถาบันการเงินของประเทศไทยกำลังมองหาโอกาสเติบโตนอกตลาดภายในประเทศมากขึ้น กลุ่มธนาคารรายใหญ่ใช้ทั้งการเข้าซื้อกิจการ การลงทุนในสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย แพลตฟอร์มดิจิทัล และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าในอินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์
แรงจูงใจของกลยุทธ์ดังกล่าวค่อนข้างชัดเจน ประเทศไทยมีระบบธนาคารที่พัฒนาในระดับหนึ่งแล้ว แต่ตลาดในภูมิภาคยังมีประชากรจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือได้รับบริการจากระบบธนาคารอย่างไม่เพียงพอ
การใช้งานสมาร์ตโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการขยายตัวของระบบชำระเงินดิจิทัล กำลังสร้างโอกาสใหม่ที่อาจหาได้ยากกว่าในตลาดไทยซึ่งมีความอิ่มตัวมากขึ้น
การซื้อความรู้ในตลาดท้องถิ่นแทนการเริ่มต้นจากศูนย์
บริการทางการเงินเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
การจัดตั้งธนาคารใหม่ในต่างประเทศต้องใช้ใบอนุญาต การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล โครงสร้างพื้นฐานของสาขา และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสินเชื่อในประเทศนั้น
การเข้าซื้อหรือลงทุนในสถาบันการเงินท้องถิ่นสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการดังกล่าวได้ ผู้ซื้อจะได้รับแพลตฟอร์มที่เปิดดำเนินงานอยู่แล้ว ฐานลูกค้า ทีมผู้บริหาร และความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแล
กลยุทธ์ระดับภูมิภาคของธนาคารกสิกรไทยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ธนาคารได้ขยายการดำเนินงานไปยังหลายประเทศ รวมถึงจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และลาว
การลงทุนใน Bank Maspion ของอินโดนีเซียช่วยให้ธนาคารกสิกรไทยมีแพลตฟอร์มที่ดำเนินงานอยู่แล้วในหนึ่งในตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โอกาสเชิงกลยุทธ์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะบริการธนาคารสำหรับลูกค้าองค์กรแบบดั้งเดิมเท่านั้น อินโดนีเซียมีประชากรจำนวนมากและเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงสร้างความต้องการด้านการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ สินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อผู้บริโภค และบริการธุรกรรมข้ามพรมแดน
ความสามารถด้านดิจิทัลกำลังกลายเป็นเป้าหมายของการเข้าซื้อกิจการ
กลุ่มการเงินไทยยังลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้น แทนที่จะเข้าซื้อเฉพาะธนาคารแบบดั้งเดิม
ธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน ระบบการชำระเงิน แอปพลิเคชันบริหารความมั่งคั่ง และเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ สามารถสร้างการเติบโตได้รวดเร็วกว่าการขยายเครือข่ายสาขาทางกายภาพ
SCBX ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกิดจากการปรับโครงสร้างของธนาคารไทยพาณิชย์ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างนี้
โครงสร้างดังกล่าวได้รับการออกแบบเพื่อเปิดทางให้กลุ่มสามารถลงทุนในเทคโนโลยีทางการเงินและธุรกิจดิจิทัล พร้อมแยกธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงออกจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
รูปแบบนี้ช่วยให้กลุ่มการเงินมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงรูปแบบใหม่เช่นกัน
ธุรกิจสินเชื่อดิจิทัลสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่มีประวัติสินเชื่อระยะยาวมากพอ การประเมินมูลค่าบริษัทเทคโนโลยีอาจผันผวน และต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่อาจเพิ่มสูงขึ้นเมื่อหลายแพลตฟอร์มแข่งขันเพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานกลุ่มเดียวกัน
การประสานงานด้านกฎระเบียบยังคงมีความสำคัญ
การเข้าซื้อกิจการธนาคารข้ามพรมแดนจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในประเทศของผู้ซื้อและประเทศของบริษัทเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาความแข็งแกร่งของเงินทุน ข้อจำกัดด้านการถือหุ้น การคุ้มครองผู้บริโภค ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และมาตรการป้องกันการฟอกเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกำกับดูแลภาคการเงิน ระบบการชำระเงิน นโยบายการเงิน และพัฒนาการด้านการเงินดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังนั้น การขยายธุรกิจระดับภูมิภาคจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว ธนาคารไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อมูลลูกค้า และความเสี่ยงด้านการดำเนินงานในหลายระบบกฎหมายได้
การให้บริการบริษัทไทยที่ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
เครือข่ายธนาคารระดับภูมิภาคยังช่วยสนับสนุนบริษัทไทยนอกภาคการเงินด้วย
เมื่อผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และบริษัทพลังงานของไทยเข้าสู่ประเทศอาเซียนอื่น บริษัทเหล่านี้ต้องการวงเงินทุนหมุนเวียน บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระบบบัญชีเงินเดือน และบัญชีธุรกรรมภายในประเทศ
ธนาคารไทยที่มีฐานธุรกิจในภูมิภาคสามารถติดตามลูกค้าองค์กรเหล่านี้ไปยังต่างประเทศ พร้อมกับให้บริการแก่ธุรกิจในท้องถิ่นได้ในเวลาเดียวกัน
สิ่งนี้ทำให้เกิดผลกระทบเชิงเครือข่าย การขยายธุรกิจของบริษัทสร้างโอกาสให้ภาคธนาคาร ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นก็ช่วยให้การลงทุนของบริษัทไทยในต่างประเทศดำเนินไปได้ง่ายขึ้น
ขั้นต่อไปของการขยายธุรกิจการเงินระดับภูมิภาค
เป้าหมายการลงทุนที่มีศักยภาพมากที่สุดในอนาคตมีแนวโน้มรวมถึงแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัล บริษัทสินเชื่อผู้บริโภค ผู้ให้บริการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และบริการทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก
ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับวินัยในการประเมินมูลค่าและความสามารถในการดำเนินงานในแต่ละตลาด
กลุ่มการเงินไทยต้องหลีกเลี่ยงการมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดเดียวกันทั้งหมด เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค กฎระเบียบ ระดับรายได้ และคุณภาพสินเชื่อมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ
กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดจะเป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านธนาคารของไทยเข้ากับทีมบริหารท้องถิ่น การให้บริการผ่านเทคโนโลยี และระบบควบคุมความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
